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　　帮助营销员获得新的核心竞争力，从而助推他们的日常营销表现，获得好的营销业绩。一句话，金融理财培训是为了拉动销售。

　　六五规划，干个体，摆地摊，万元了；七五规划，去乡镇，办企业，十万了；八五规划，去下海，去经商，百万了；九五规划，买煤厂，买矿山壹号平台首页，，千万了；十五规划，出国门，做加工，亿万了；十一五规划，买房子，买股票，全富了；十二五规划，已经出台，新富豪创造进行时……

　　理财（financialplanning）：就是根据对风险的偏好和承受能力，合理安排资金的运用，并使之最大程度增值的过程。

　　投资定期银行储蓄、中长期国债、债券基金、社会保险壹号平台首页，、储蓄型的商业养老保险、企业债券、保本型的银行理财产品、保本型的券商理财产品等

　　投资股票、股票型基金、房地产、黄金、外汇、投资连结保险、非保本型的银行理财产品、非保本型的券商理财产品、私募基金、QDII产品、收藏品等

　　投资银行短期储蓄、短期国债、货币市场基金、短期保本型的银行理财产品、短期保本型的券商理财产品等

　　短期现金需求可以用手头现金来满足，中长期需求，可以通过各种类型的储蓄或者短期投资、融资工具来满足。

　　“3-6月支出”额度的1／3以现金形式保存，2／3以活期储蓄和货币市场基金的形式存在。

　　贷款购房的房价最好控制在年收入的6倍以内，贷款期限在8～15年。在这个范围内，月均还款支出的额度较为适宜。

　　贷款期限内每月偿还的本金相等而利息则减，故每月还款的总金额递减，壹号平台首页，适用于目前还款能力较强而未来收入不确定的家庭。

　　如：以每月收入的固定比例进行教育费用的规划时，可定期定额购买稳健型的投资组合。 1／3为债券型投资基金、l／3为指数型基金、壹号平台首页，1／3为股票型基金。

　　就是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

　　中国金融理财标准委员会于2004年9月1日 成立，标准委员会采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner®，以下简称CFP）认证制度。

　　标准委员会在中国进行AFP资格认证，同时由国际CFP组织授权在中国（香港和台湾地区除外）独家进行CFP资格认证。

　　AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：