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　　金融理财 XX 老师 金融理财的学习总结 金融三班 张 XX 第一部分 课堂学习知识点体系整理 由于原 ppt 较乱，在这里从新组合顺序创建章节，加上序号，着重体现在二三四章。限于篇幅，具体内容有些省去，只做框架性的列出。我认为经过改动后，更有利于学习理解 绪论 金融理财概述 一 金融理财的定义 是一种综合金壹号平台首页，融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的壹号电子下载入口，、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段...

　　金融理财 XX 老师 金融理财的学习总结 金融三班 张 XX 第一部分 课堂学习知识点体系整理 由于原 ppt 较乱，在这里从新组合顺序创建章节，加上序号，着重体现在二三四章。限于篇幅，具体内容有些省去，只做框架性的列出。我认为经过改动后，更有利于学习理解 绪论 金融理财概述 一 金融理财的定义 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 二 理财目的： 1 平衡一生收支 2 管理财富：目前我国的贫富差距日益扩大壹号电子下载入口，，理财壹号平台首页，市场广阔。 3 支出管理 4 控制风险 三 理财的意义 生财务资源配置效用最大化（略） 四 金融理财师执业者的素质要求 知识全面，善于沟通，注重信誉，其他情商因素。 五 金融理财师的职业道德准则 守法遵规等（略） 六 金融理财师的工作的基本流程 建立界定与客户的关系 收集客户信息了解客户的目标与期望 分析客户当前的财务状况 制定并向客户提交历理财方案 执行个人理财方案 监控个人理财方案的执行 1